Plata Marzo 2022

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La entrada anterior versaba, no casualmente, sobre la guerra entre los Países Bajos y España en tiempos de Felipe II. La actual guerra entre Rusia y Ucrania está también localizada en una zona relativamente pequeña, pero sus implicaciones y consecuencias son globales, mucho más extendidas y profundas en el actual tablero mundial

No es mi intención dramatizar ni comentar/analizar la situación bélica; esta entrada va sobre la plata: cotización y sus motivos o razones. A nadie se le escapa que en tiempos de inestabilidad son los bienes tangibles, oro, plata y metales preciosos en general entre ellos, los que se convierten en más apetecibles; el miedo es libre.

Aquí más entradas en este blog sobre el metal lunar; selecciono alguna interesante, pero aquí   https://moneditis.com/tag/plata/   y aquí  https://moneditis.com/tag/silver/   muchas más

https://moneditis.com/2021/06/18/fin-del-patron-plata/

https://moneditis.com/2020/12/04/oro-y-plata-confiscados/

https://moneditis.com/2021/04/17/squeeze-reddit-silver-bugs-wallstreet/

Comparto la mayoría de los puntos de vista del vídeo anterior, el detonante de la subida está claro; veremos que pasa cuando las aguas vuelvan a su cauce, dado que otras materias primas industriales más abundantes, como el Cu, Ni, Al…han subido proporcionalmente mucho más que la Ag

http://www.kitcosilver.com/

Lleva unos días nerviosa y, probablemente, la cotización a corto plazo se mueva por noticias relativas a sanciones, datos macro y demás cuestiones…además del sempiterno mazo  😉   Hoy precisamente, 9 de marzo, está cayendo su cotización en papel; otra cosa son los premiums en físico.

https://www.upstatecoins.com/platform-login-dealer-sheets/

Desde Wall Street Silver comentan que hay mucha demanda en algunas tiendas norteamericanas. Arriba os dejo precios para comerciantes USA.

Aquí  https://www.rankia.com/blog/llinares/5326871-parece-que-comex-queda-poca-plata   Francisco Llinares comenta que Parece que al Comex le queda poca plata

«Resulta que hace dos días los roll over de la plata estaban todos como suele ser normal, y de repente el primer vencimiento de mayo cotiza a 0.64$ por encima del spot.

El segundo y el tercer vencimiento están en backwards respecto al primero, lo que no es nada habitual.

La única explicación lógica que se me ocurre es que en el Comex no tienen plata ni para fabricar media docena de cucharas, y para desincentivar que la gente vaya a la entrega suben el precio del futuro una burrada. Ese diferencial supone un castigo para el que va a la entrega de plata física, pues en todas las tiendas el metal se vende a precio spot más el premium que gana el de la tienda. Si tiene que pagar el precio del futuro, que está 0.64$ por encima del spot, esos 0.64$ serán un menor beneficio a la hora de vender, ya que tendrá que aplicar el precio spot como se ha hecho siempre.»

Hay muchas variables / parámetros a tener en cuenta pero, más o menos, con todo lo anterior podéis haceros una idea de por donde va a ir la plata. No seré yo el que, bola de cristal mediante, vaticine el futuro… Rublo cayendo a plomo y el euro también (menos). Lo del petróleo ya lo notáis al repostar en la gasolinera…y el del Tesla también…Aceite, harina, pasta…arrasados en los supermercados. Inflación galopante. Un desastre.

P.S.  https://futurocienciaficcionymatrix.blogspot.com/2022/03/el-colapso-del-mercado-de-materias.html

Ya se ha producido el colapso del Ni (Níquel).

«Los mercados de materias primas sitos en Londres y Chicago, han colapsado esta semana como consecuencia del caso del níquel. En unos mercados donde se supone que se deben fijar precios en función de la oferta y la demanda, han tenido que suspender la cotización del niquel, porque no se cumplían las garantías pedidas a un participante, recibió una llamada de margen y no pudo cumplimentarla. Como consecuencia de ello, la cotización del níquel ascendió en una jornada el 75% y las autoridades competentes, decidieron suspender la cotización primero y luego cancelar todas las operaciones ejecutadas ese día, dejando como cotización válida, la del día anterior.»

https://goldbroker.com/news/commodity-price-shock-physical-gold-purchases-accelerate-2679

«A toda prisa, la LME acaba de cambiar las reglas para otros cinco metales además del níquel. Estos son cobalto, aluminio, zinc, plomo y estaño. Para cada uno de estos metales, los vendedores de futuros pueden tomar un respiro: ya no están obligados a entregar el metal y se han implementado herramientas de control de precios.»

«Asistimos, por tanto, a una intervención directa (rescate) por parte de determinadas instituciones vendedoras protegidas en el mercado de futuros utilizando el dinero de inversores largos en estos mercados.»

Después habla del mercado de materias primas agrícolas para llegar al oro

«Y el oro no escapa a estas intervenciones masivas en el mercado de futuros.

La subida del oro es, por el momento, mucho más contenida si se compara con las alzas de otras materias primas: 

La principal razón de este bajo rendimiento es la mayor capacidad de los operadores comerciales en el mercado de futuros para controlar el precio del oro . El mercado del oro es mucho más importante que el mercado del níquel para estos bancos comerciales masivamente expuestos, a través de un número cada vez mayor de posiciones cortas. El volumen de contratos vendidos para mantener el oro por debajo de sus máximos supera todo lo visto en los últimos veinte años. Incluso en 2011, los comerciantes no intervinieron de manera tan masiva para controlar los precios de los futuros. El mercado de futuros está alcanzando nuevos máximos en términos de capital invertido. Estas posiciones cortas no pueden comprometerse sin el apoyo implícito de una entidad más grande. Por el contrario, el respaldo de posiciones largas tan grandes tampoco puede realizarse sin el respaldo probable de una entidad soberana.

Una lectura de este mercado de futuros de oro puede revelar la continuación de una guerra que ahora se libra en el frente monetario.

Y mientras esta batalla tiene lugar en el mercado del papel, estamos viendo compras cada vez mayores de oro físico. La inversión en ETF físicos vinculados al oro ha superado las 60 toneladas desde principios de febrero, con una notable aceleración esta semana. Las compras de oro físico en los minoristas estadounidenses también aumentaron considerablemente esta semana.»

El oro se guarda según se extrae del subsuelo (uso industrial marginal) pero la plata se consume en multitud (miles) de aplicaciones y procesos…Veremos lo que tarda Ag en salirse de las gráficas «tu de mun»…o no  😉  dado que es el subyacente metálico con mayor número de contratos cortos abiertos por grandes entidades bancarias / especuladores, «marcada» de cerca por el Pt

https://www.reddit.com/r/Silverbugs/comments/ltqv6x/weekly_concentration_of_traders_in_the_cftc/
min 22,45 – 26,35 and 30 – 31 min

https://www.silver-phoenix500.com/article/why-silver-oak-solid-investment

P.S.II 2021-peace-dollar-lead3bd4204111176df9aa55ff0000be2468

«WASHINGTON – The United States Mint (Mint) today announced it will forgo the production and sales of Morgan and Peace Silver Dollars in 2022.  This calculated pause is directly related to the global pandemic’s impact upon the availability of silver blanks from the Mint’s suppliers.  The suspension will give the Mint time to evaluate the best way to allocate our limited supply of silver to ensure the best customer experience we can.»

https://www.coinworld.com/news/us-coins/breaking-news-no-2022-morgan-or-peace-dollars

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Fin del Patrón Plata

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Hay muchas entradas en este blog referentes a la plata  y, específicamente, sobre el tema de cabecera: Fin del patrón plata

https://moneditis.com/2020/12/04/oro-y-plata-confiscados/

https://moneditis.com/2020/10/01/endgame-plata-monetaria-sedar/

En este enlace aparecen más detalles   https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/el-crimen-del-73-el-gran-robo-de-la-desmonetizacion-de-la-plata-en-eeuu.1419219/#

«Contrariamente a la creencia popular, el patrón oro no es la forma natural del dinero metálico, sino un invento del Banco de Inglaterra para fijar una unidad de cuenta estatal exclusivamente en oro. Hasta 1844 lo que imperó en el mundo fue el polimetalismo, dinero físico de diferentes metales, dominado, evidentemente, por el oro y la plata.»

«Catastróficas consecuencias para los tenedores de plata. La relación oro-plata pasó de 1:15 en 1870 a 1:40 en 1900, es decir, una pérdida superior al 50% de su poder adquisitivo. Y beneficios brutales para los propietarios de oro, en especial los mineros californianos. Que, lejos de ver cómo el oro se devaluaba por causa de la mayor oferta, vieron su valor multiplicado.

Curiosamente, la ley fue introducida por el senador John Sherman (luego secretario del Tesoro, 1877-1881) y se aprobó casi en secreto en el Senado el 9 de enero de 1871 (36 a 14), pasó a la Cámara de Representantes, donde expiró al disvolverse el Congreso en marzo de 1871. Reintroducida en diciembre de 1871 y abril de 1872, sin éxito, y fue devuelta al Senado en enero de 1873, donde Sherman logró, por fin, que fuera APROBADA SIN VOTACIÓN REGISTRADA. Firmada por el presidente Ulysses Grant el 12 de febrero, entró en vigor el 1 de abril de 1873 (el día de los Inocentes en el mundo anglocabrón), pasó desapercibida debido a la suspensión de pagos originada por el crash de 1873.

No fue hasta 1875 que se empezaron a dar cuenta de las consecuencias. Al parecer nadie se dio cuenta de que estaban desmonetizando, de facto, la plata.

Finalmente, en 1900 se adoptó legalmente el patrón oro en los EEUU (Gold Standard Act). El dólar dejó de definirse como un real de a ocho español (24,1 g de plata pura), según estableció la Coinage Act de 1792 (con una relación respecto al oro de 15:1, incrementada a 16:1 en 1834), y se fijó en 1,5046 gramos de oro. Un dólar de plata dejó de ser un dólar para convertirse en un lingote circular cuyo valor se expresaría en dólar-oro.

La calderilla de plata (de medio dólar para abajo), aún perviviría hasta 1965.»

De este documento https://www.jstor.org/stable/2937754?read-now=1&seq=4#page_scan_tab_contents

Moraleja: Siempre pierden los mismos, por lo que esta vez es poco probable que sea diferente, por lo de WallSteetSilver y tal   https://moneditis.com/2021/01/28/slv-reddit-wallstreetbets-thehappyhawaiian-silver-futures/    aunque no perdamos la esperanza  😉

«The Club of Rome» was a think tank of scientists, economists, industrialists and international officials who have questioned the future of our societies and the «limits of growth». This was the title of their report published in 1972, the result of four years of studies, analyzes and forecasts. The 1972 report announced a very worrying future for humanity and foresaw the collapse of our society by 2030.

This report translated into 37 different languages has been sold to 12 million copies. It was the Bible of our governments after the strong growth of the 30 glorious post-war years.

In 2012, a second report produced by the same actors, using the same methodology as the first one with updated data benefiting from the most modern computer tools, was made public. This report arrived exactly at the same result as that of 1972. It still provides for the collapse of the present society for 2030.   The countdown began 45 years ago, and there are only 12 years left.

The table below shows the global reserves of raw materials and the date of their depletion.  If you look for the Silver, resources were supposed to be depleted by 2020.

There will always be silver, but the ore content will be lower and therefore more expensive to extract.  As for silver sleeping on the ocean floor, prices will have to go up a lot to make it profitable to open mines at great depth.»

https://www.silver-phoenix500.com/article/corner-silver

P.S.   https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/las-mayores-transferencias-de-riqueza-se-producen-en-los-cambios-en-el-sistema-monetario-y-el-proximo-esta-cerca.1293198/

La Historia tiene muchos fatores pero el mas relevante por sus consecuencias es, en mi opinion, el monetario y este no puede ser comprendido sin la funcion de los metales preciosos en el.

Como ejemplo, en la guerra franco-prusiana, si nos fijamos en sistema monetario, supuso un paso fundamental en el fin de la plata como patron monetario:

Al exigir Prusia unas indemnizacion de guerra altisimas y solo aceptar oro como pago (hasta entonces siempre se había pagado en oro y plata). Este hecho revento la ratio oro/plata al obligar a cambiar plata por oro para poder satisfacer las indemnizaciones de guerra. El cambio en la ratio oro/plata supuso que los paises con patron bimetalico no pudiesen mantener el cambio obligandoles a pasar al patron oro, lo que llevo a que la ratio aumentase aun mas a favor del oro. Como se puede ver en este grafico supuso un punto de inflexion en la ratio oro/plata que se tradujo en una transferencia de riqueza brutal de quienes tenian plata que vieron reducido su poder adquisitivo, a quienes tenian oro que lo vieron aumentado:

Los cambios territoriales derivados de la guerra apenas tienen consecuencias pero el abandono de la plata supuso el empobrecimiento de aquellas partes del mundo donde tenian patron plata (Asia y Rusia principalmente) y de la gente que tuviese plata como forma de ahorro (el ciudadano de a pie) provocando la mayor depresion economica hasta el momento:
Gran Depresión (1873-1896) – Wikipedia, la enciclopedia libre

Las consecuencias de un cambio de patron monetario son mundiales y sus efectos se siguen notando a dia de hoy (mientras que el hecho de que Alsacia y Lorena sean francesas o alemanas sea, en comparacion, irrelevante pese a ser lo que normalmente se fija la atencion en las clases de historia). Un cambio monetario supone un cambio en las reglas de juego geopolitico y economico que condiciona al resto de variables