Situación Metales Preciosos Septiembre 2022

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Aunque prefiero hablar de moneditas, dada la actual situación geo-económica-política en la que estamos inmersos, esta entrada la voy a dedicar a los «curiosos» movimientos de los últimos días en las cotizaciones, disponibilidad y estrategia con respecto a los metales preciosos. Recordad que el 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers quebró (por no decir que dejaron que se fuera a la mierda)

https://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra_de_Lehman_Brothers

Comenzando por el oro y perforados los 1.700 $…¿seguirá cayendo? ¿cuánto? ¿subirá en navidades?…¿?

Desde que se viene el Armageddon y con él el dinero fiat desaparecerá, por lo que el oro es el único dinero, hasta el infinito y más allá del S&P500 (opción con menos seguidores esta última en estos tiempos de tribulación…pero a considerar por sentimiento contrario) Ambas opciones son extremas, por lo que entre medias hay todo tipo de predicciones y/o augurios

https://www.globalresearch.ca/global-planned-financial-tsunami-has-just-begun/5784217 

Since the creation of the US Federal Reserve over a century ago, every major financial market collapse has been deliberately triggered for political motives by the central bank. The situation is no different today, as clearly the US Fed is acting with its interest rate weapon to crash what is the greatest speculative financial bubble in human history, a bubble it created. Global crash events always begin on the periphery, such as with the 1931 Austrian Creditanstalt or the Lehman Bros. failure in September 2008The June 15 decision by the Fed to impose the largest single rate hike in almost 30 years as financial markets are already in a meltdown, now guarantees a global depression and worse.

La plata es el metal preferido de este blog, sin perder de vista la necesidad de diversificación entre todos los metales preciosos disponibles. En el enlace inferior más datos a considerar (por no repetirme)

https://moneditis.com/2022/03/12/plata-marzo-2022/

La relación oro/plata a 88 sigue siendo abrumadoramente favorable a la compra de plata, sin entrar en su faceta de ser metal industrial además de monetario (patrón bimetálico) 

 https://moneditis.com/2021/06/18/fin-del-patron-plata/  y  https://moneditis.com/2020/12/04/oro-y-plata-confiscados/

La estacionalidad en las cotizaciones también han de tenerse en cuenta, al ser septiembre un mes malo (estadísticamente hablando) para comprar metal. Aún así, parece que la plata está aguantando mejor el tipo que el oro en la última semana.

El platino me gusta mucho. Desde aplicaciones médicas hasta producción de «hidrógeno verde», pasando por multitud de aplicaciones. Además, en un metal español (aislado por el español Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral)  https://moneditis.com/2022/06/24/aleaciones-del-platino-pt-y-otras-hierbas-cataliticas/  y  https://moneditis.com/2019/10/25/oro-au-plata-ag-y-platino-pt-medicinales/  entre otras entradas

La cotización de este metal en particular ha caído mucho. Su valoración siempre estuvo por encima del oro hasta hasta más o menos marzo del 2015, con evidentes dientes de sierra anteriores.

Según la gráfica anterior, también parece buen momento para comprar platino

aunque esta preciosidad tiene un precio poco relacionado con el metal que contiene 😉

Hasta aquí los datos. No se ha tenido en cuenta el cambio euro/dólar en las gráficas anteriores porque en el largo plazo tiene una importancia relativa.

Entrando en el terreno especulativo, diversas fuentes de información, a menudo interesadas, constatan la disminución del metal disponible en las bóvedas de la LBMA / COMEX, la alta demanda en Asia de metal,…y extrapolan el futuro precio de oro, plata y platino en base a ello. Yo no tengo bola de cristal, por lo que no sé hacia donde se moverán las cotizaciones en papel; otra cosa es que en algún momento se desacoplen papel / físico o que el mercado de futuros de Shanghai o el anunciado de Moscú acaben con la manipulación del precio (difícil). En cuanto a la supuesta escasez de metal físico a la venta, las tiendas más habituales sufren una cierta reducción de stock, pero siguen pudiéndose cambiar euros por metal sin mayor problema.

Por último, no soy muy de ver vídeos de analistas vendiendo motos metaleras, pero hay algunas (pocas) excepciones a esta regla. Una de ellas es  https://www.youtube.com/c/DragonOroPlata

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2021 Dinero

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Este blog habla de monedas, representación del dinero…peeero, siendo breve, el dinero con valor intrínseco (metales) dejó de existir hace ya unas décadas, pasando a convertirse en dinero deuda, dinero que no para de crecer, apareciendo de la nada exponencialmente en estos tiempos revueltos.

Llevo unos días leyendo, aquí y allá, de forma intensiva, sobre la salida económica a esta situación pandémica, situación que, además, nos mantiene psicológicamente en vilo a la mayoría, arrastrando ya cierto cansancio anímico. Que si el FMI va a regar con 650.000 dólares a las economías mas desfavorecidas, que si la FED sigue con su escalada creativa, que si el BCE sigue comprando deuda de toda la eurozona, que si…En definitiva, un aluvión de papel (en sentido figurado, pues se estima que se imprime sólo el 10% de la masa monetaria) con poca o ninguna relación con la economía de mercado (capitalismo) en la que, supuestamente, vivimos. Las empresas sufren falta de materia prima (plásticos, chips,…) y la demanda de bienes y servicios no está en su mejor momento, siendo indulgentes.

Bolsa americana en máximos, S&P500 en 3890 puntos; en la gráfica se aprecia la «aceleración» en el último siglo. Bitcoin (BTC) en los 50.000 $, viviendas también escalando…casi todo sube excepto algunos activos, entre los que se encuentran los metales preciosos. A igualdad de «cosas» que comprar, si hay más dinero circulando entonces los precios suben; de cajón o de primero de lógica económica, «ciencia» esta que no siempre (casi nunca) se rige por la lógica cartesiana.

Mi inexistente bola de cristal no me dice como va a acabar todo esto, aunque si miro hacia el Imperio Romano, encuentro alguna que otra similitud. En resumidas cuentas, no es que las cosas cuesten más, si no que el dinero deuda vale menos  😦  Podemos seguir la ortodoxia (oro y plata) viendo como nos estancamos o apostar por todo aquello que sube sin parar. Que cada cual elija, no siendo excluyentes todas las opciones posibles. En los porcentajes  de mis magros ahorros atribuibles a los metales… algo hay 😉  Y, a todo esto, siempre se puede añadir algún otro cisne negro…o no.

2018

Tras el ¿descanso? navideño, echemos un rápido vistazo atrás para mirar hacia adelante 😉

Este blog va camino de los cinco (5) años naturales, no sin zancadillas, sinsabores y, como no, momentos y/o situaciones exultantes, cuestiones estas últimas recordadas con prevalencia sobre el resto.

https://moneditis.com/2017/11/01/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8c-ecology-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-dollar-1989/

En esta entrada comentaba en los post scriptum el paso de los cuatro (4) años.

¿Hacia dónde se dirige moneditis? – Hacia el reposo meditado, con algún que otro «diente de sierra» y con la mirada puesta hacia el futuro pero sin perder de vista de donde vengo / experiencias vividas.

https://moneditis.com/tag/encuesta/

El futuro de nuestras colecciones parece incierto, aunque ninguno tenemos una bola de cristal.

https://moneditis.com/2017/02/22/international-movement-for-monetary-reform-2017/

Y de lo que el futuro nos depare, a nivel particular, ni hablamos…aunque…ni que decir tiene ¡Os deseo a todos los que esto leáis lo mejor para el 2018!

PS:   NYINC   http://www.nyinc.info/events.php  ¡Empezando el año!

 

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https://www.sixbid.com/browse.html?auction=4419

¿Plata?…¿Si?

De aquí  https://www.oroyfinanzas.com/tag/ratio-precio-oro-plata/

«…Existencias mundiales totales de Oro: 151 mil toneladas + 51 mil toneladas, nos da un total de 202 mil toneladas de oro»

«…Existencias mundiales totales de Plata: 1.025.000 toneladas»

«Podemos concluir que el ratio de existencias mundiales totales de oro y plata es de 5

1.025.000 toneladas Ag : 202.000 toneladas Au = 5

Por cada onza de oro que existe en el planeta, existen aproximadamente 5 onzas de plata.

La plata es una materia prima cada vez más escasa que se ha consumido y se continúa consumiendo mientras que el oro se acumula. Por sus múltiples aplicaciones se considera que la plata tiene un valor “intrínseco” mayor al del oro.

Irán surgiendo “sustitutos” en algunas aplicaciones, pero esto no sucederá “de la noche a la mañana”.  Por lo tanto este ratio de 1 a 5 seguirá su tendencia a la baja.

En aproximadamente unos 10 años se empezaran a agotar las minas primarias de plata, si bien se seguirá obteniendo como subproducto de la extracción de cobre y zinc pero en menor cantidad.

Otros ratios interesantes

12

 

«…Los clientes de The Perth Mint gastan una media del 20 a 25% del total de ventas en plata en relación al oro. En cambio, para The US Mint el ratio de venta en dólares para la plata y el oro es de 1 a 1 en muchas ocasiones. O sea, que la cantidad de dólares que se gastan los clientes en dólares de media al mes en plata es equivalente al dinero invertido en onzas de oro.

El valor medio de The US Mint en el mismo periodo que The Perth Mint es del 74% del gasto en productos  de plata de inversión. Para The Royal Canadian Mint (Casa de la Moneda de Canadá), la plata supone el 62% en comparación con la inversión en oro en 2014. Las diferencias entre las distintas cecas es probablemente debido a variaciones en las preferencias de los clientes para el oro y la plata…»

https://www.oroyfinanzas.com/2015/05/ratio-venta-monedas-lingotes-plata-oro-the-perth-mint-us-mint-2011-2015/

http://www.silverinstitute.org/site/

Mineral Commodity Summaries

Mineral Commodity Summaries

Mineral Commodity Summaries

Mineral Commodity Summaries

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/silver/

En resumidas cuentas; parece que la plata ha de tender (lo que no significa que finalmente lo haga) a subir su precio en moneda fiat, €, $…aunque lo verdaderamente interesante será si el fiat desaparece, tragado por los billones de deuda 😉

Siempre nos queda/quedará la plata con facial para los menos arriesgados como yo, léase 10 € alemanes, 20 fr suizos, 12 € españoles…pagando un sobrespot importante por el metal pero asegurando en divisa fuerte, en caso de las monedas suizas, además del tema colección.

ps Cuidado con las onzas falsas, que también las hay